2021-10-28
 
2021年中国电线电缆市场竞争格局分析 区域发展不均衡、市场竞争激烈
2021年10月28日   阅读量:6797

电线电缆行业主要上市公司:目前国内电线电缆行业的主要上市公司有亨通光电(600487)、中天科技(600522)、宝胜股份(600973)、远东股份(600869)等。


本文核心数据:中国电线电缆行业规模以上企业数量、中国电线电缆行业企业注册资金情况、中国电线电缆行业企业区域分布。


1、中国电线电缆相关生产企业众多 规模以上企业仍占少数


中国的电线电缆行业自改革开放后,经过长足的发展,已然成为了中国工业产值最大的配套产业,生产企业众多,产值已突破万亿中国建材网cnprofit.com。但长久以来,我国的电线电缆行业没有形成聚集性、规模性的生产与发展。


由于我国的经济建设发展很快,随着而来的是大规模的基础设施建设和配套产业,对于电线电缆的需求也是水涨船高。改革开放以来,我国对电线电缆的需求主要以铺设基础电网、连接百姓家庭为主,彼时的行业进入门槛相对降低,技术壁垒也不高,于是诞生了一大批电线电缆制造企业,但多以中低端制造为主。


2011-2020年我国电线电缆行业规模以上企业总体呈现出波动上升的趋势。2020年,我国有电线电缆制造企业共计12770家,但规模以上企业仅有4009家,大部分都是中小企业。

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图表1:2011-2020年中国电线电缆行业规模以上企业数量变化情况(单位:家)


就目前企业的注册资金来看,电线电缆企业注册资金500万以内的占比约为44.6%,注册资金在500-5000万的约为31.2%,两者合计占比为75.8%。对应着的电线电缆制造企业大部分生产着中低端产品,这也揭示了我国电线电缆行业目前的现状,高端市场仍然在不停的追赶外资企业,中低端市场过于饱和,形成无序竞争。

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图表2:2020年中国电线电缆企业注册资金市场占比统计情况(单位:%)


2、中国电线电缆企业分布沿海为主 地区间发展不均衡


从电线电缆企业的地区分布来看,大部分规模以上电线电缆企业集中在沿海以及内陆发展省市,其中我国的河北省企业数居首位达到2242家,江苏省和广东省名列二三位,企业数分别为1836家和1493家,接下来依次为浙江、安徽、山东、河南和上海等地。


作为中西部城市的甘肃、宁夏、青海、西藏等地,规模以上企业数量相对较少,均处于50家以下。海南省也是电线电缆行业的缺失地带,目前仅有规模以上企业数量21家。

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图表3:2020年中国电线电缆行业企业分布区域热力图

3、中国电线电缆行业竞争激烈 产品议价能力弱


对于电线电缆行业的未来发展分析,前瞻通过波特五力分析模型给出了一定的答案。2020年,我国电线电缆行业的规模以上公司数量超过4000家,其中75%以上为中小企业,上市企业不足30家,行业中参与者众多。市场集中度较低,企业的领先者尚未出现,未来将会面临更加严峻的行业竞争。


电线电缆的生产原材料的成本占到了70%-80%,所以原材料的采购就受到国际金属价格波动的影响。在这种情况下,公司对于原材料的价格没有议价的权利,原材料的价格完全由市场控制。


我国电线电缆市场是买方垄断的市场结构,下游对于企业的议价能力加强。电线电缆行业的低端市场进入门槛较低,中高端市场具有较高的行业壁垒。近年来随着电路研究的突破,新的电路方式出现,例如母线槽在户内低压的电力输送干线工程项目中已越来越多地代替了电线电缆。


在发达国家,及我国的香港、澳门等地区已普及。由此可以看出,电线电缆行业面临一定的替代品风险。


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